Beratung | Analyse

Unsere Kompetenz Beratung und Analyse umfasst das gesamte Spektrum rund um Immobilien. Von A wie Ausgangslage bis Z wie Zukunftschance begleiten und moderieren wir Entscheidungsprozesse, analysieren Chancen und ermitteln Potenziale.

Wir beraten:

Familien und Erbengemeinschaften hinsichtlich Nachfolgeregelungen, Teilungen oder gemeinsamer Immobilienpläne.
Investoren und Bauherren bezüglich Marktanalysen und Projektanalysen.
Immobilieneigentümer betreffend Erweiterungs- und Umnutzungspotenzialen, Begründung von Baurecht und Begründung von Dienstbarkeiten wie Wohnrecht.

In 4 Schritten zur fundierten Beratung

in Sachen Nachfolgeregelungen | Teilung

Unverbindliches Erstgespräch

Unverbindliches Erstgespräch zur Ausgangslage und Definition unseres Beitrags zum Prozess. Dabei können wir den Aufwand abschätzen und eine Kostenschätzung vornehmen.

Idealerweise sind an dieser ersten Besprechung alle Personen anwesend, die am Prozess beteiligt sind. Ziel ist es, dass Ablauf und Erwartung definiert und von allen Beteiligten getragen werden.

Entscheidungsgrundlagen

Entscheidungsgrundlagen werden erarbeitet.

Der Gegenstand der Nachfolgeregelung respektive Teilung muss beziffert werden, bevor erste Entscheide gefällt werden. Zusätzlich müssen weitere Parameter wie Nutzungsrechte, Vor- und Rückkaufsrechte, Gewinnbeteiligungsansprüche und Weiteres definiert werden.

Gemeinsamer Dialog

Im gemeinsamen Gespräch – allenfalls in vorbereiteten und moderierten Workshops – werden Entscheide herangeführt.

Der Prozess einer Nachfolgeregelung, Erbteilung oder Umwandlung der Erbengemeinschaft in eine dauerhafte Trägerschaft muss besonders transparent und rücksichtsvoll gestaltet werden. Das interne persönliche Verhältnis soll nicht belastet werden.

Umsetzung

Die gefällten Entscheide werden umgesetzt.

Wir instruieren die Urkundsperson, prüfen die Übereinstimmung des Vertragsentwurfs und organisieren die Umsetzung.

In 4 Schritten zur fundierten Analyse

Offerte und Aufwandschätzung

Sie stellen uns mit die vorhandenen Grundlagen zur Verfügung und formulieren Ihre Erwartungen. Wir beurteilen den Dienstleistungsaufwand und unterbreiten Ihnen eine Offerte.

Je nach Gegenstand der Analyse erfolgt dieser erste Schritt telefonisch, per E-Mail oder in einem persönlichen Gespräch. Oft lohnt es sich, dass wir bereits in der Offertphase einen ersten Augenschein nehmen.

Rahmenbedingungen klären

Gemeinsam definieren wir die Aspekte, welche die Analyse ausleuchten soll. Sodann prüfen wir die von Ihnen vorgelegten Unterlagen.

Idealerweise sind Absichten, Projektskizzen oder ein Vorprojekt zugänglich. Ihre Erwartung an die Erkenntnisse der Analyse muss feststehen.

Wichtig: Der Zeitpunkt dieses Prozesses kann entscheidend sein. Idealerweise findet er statt, wenn bereits Grundlagen vorhanden sind, aber bevor der Planungsprozess weit vorangeschritten ist. Je später Korrekturen einfliessen, desto kostspieliger ist die Umsetzung. Somit können Sie Ihre Hinweise gerne möglichst früh anbringen.

Erstellung der Analyse

Nach einem Augenschein, aufgrund den vorhandenen Grundlagen sowie mittels geeigneter Recherchen erstellen wir die Analyse.

Diese enthält Feststellungen und Empfehlungen. Die Dringlichkeit von Massnahmen kann gewichtet werden. Markt- und Projektanalysen beinhalten immer auch die Definition des Zielpublikums. Dieses muss im Zentrum des zu entwickelnden Projekts stehen.

Auswertung

Es folgen die Präsentation und Ableitung der Empfehlungen.

Idealerweise stellen wir der Bauherrschaft und involvierten Architekten die Analyse vor. Die Möglichkeit der Umsetzung kann so diskutiert werden. Je konstruktiver die Kompetenzen von Bauherrschaft, Architekt und uns eingebracht werden, desto stimmiger und marktfähiger wird das Resultat sein.

Ihre Vorteile im Überblick:

Unabhängige Moderation
Objektiver Prozess mit gebührendem Gewichten relevanter Interessengruppen
Neutrale Drittmeinung fliesst ein
Unsere breiten Kenntnisse in Bewirtschaftung, Bewertung und Vermarktung fliessen in den Prozess ein.
Wir kennen nicht nur unsere Kompetenzen, sondern auch unsere Grenzen. Wir haben ein breites Beziehungsfeld zu Fachspezialisten wie Steuerberatern, Juristen, Notaren und Treuhändern.

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

Ihre Ansprechpartner

Sursee

Thomas Häfliger

Willisau

Daniel Rölli

Sursee

Christian Troxler

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